東吳策略:積極關注稀土漲價的投資機會

基于本期中觀數據的變化,我們認為可積極關注稀土漲價帶來的投資機會,具體邏輯如下:

其一,供給端來看,據證券時報消息,云南騰沖海關5月15日起將重新全面禁止緬甸稀土礦進口中國。我國中重稀土礦全年消費量5-6萬噸,2018年從緬甸進口的中重離子型稀土礦約2.6萬噸,占比近50%。全面禁止從緬甸將導致中重離子型稀土礦供給大幅收縮。

其二,需求端來看,新能源汽車銷量仍處快速增長階段。4月份,新能源汽車產銷分別完成10.2萬輛和9.7萬輛,比上年同期分別增長25.0%和18.1%。

其三,就價格水平來看,稀土價格指數整體處在歷史低位。

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